Qui sont les meilleurs traders de la planète ?
Le métier de trader a toujours beaucoup fait "jaser" le commun des mortels. Critiqués, enviés pour leurs résultats, les traders n'ont pas été en odeur de sainteté depuis la crise financière de 2007 et les conséquences qu'elle a eu sur l'économie réelle. Il a été dit tout et n'importe quoi sur le métier de trader, les accusant de tous les maux et des travers de notre économie, mais il est bon de savoir que le métier de trader est un métier nécessaire au bon fonctionnement de notre économie.
La finance de marché est composée de métiers très complexes qu'il est bon de comprendre avant de se permettre de les critiquer. C'est ce manque de connaissance qui a, principalement, entrainé un feu nourri de critiques insensées contre les acteurs de la finance de marché.
Parmi les travers de la finance de marché, à mon avis, le plus important est la rémunération des plus gros traders. Le bonus sur leur salaire étant proportionnel à leurs bénéfices par mois, il peut atteindre des sommes insensées et entrainer les traders à prendre des risques importants car il n'ont pas grand chose à perdre au final. Au pire des cas,ilssont renvoyés et touchent des indemnités de chômage. N'oublions pas que les traders dans les banques ne sont que de simples salariés au contraire des traders en compte propre qui gèrent leur propre argent.
La moyenne du salaire d'un trader est de 297 000 € par an, les moins bons ne gagnent pas plus de 30 000 € mais les "dieux" de la finance peuvent gagner des bonus records. Voici une présentation des 12 traders les plus talentueux et aux bonus les plus élevés :
I. Warren Buffet
Warren Buffet : L'oracle d'Omaha
Warren est né à Omaha d'un père membre du congrès et trader en bourse. Intéressé et initié à la finance dés son plus jeune âge, il étudie à l'université de Colombia. Particulièrement doué, les portefeuilles constitués d'argent de la famille et de proches, réalisent des performances exceptionnelles pour l'époque (+30%). Via ses excellents résultats Warren Buffet convainc d'autres investisseurs de lui confier des fonds pour investir en bourse : en 1960 il gère déjà de chez lui 7 fonds de placements. En 1962 après une forte valorisation de ses titres, il regroupe ses 7 fonds sous Buffet Partnership Limited. En 1965, il prend le contrôle de Berkshire Hathaway qui deviendra par la suite son principal fonds de placement. Les meilleurs investissem*nts de Warren Buffet ont été :
- Dempster : une minoterie industrielle (1961/1963)
- American Express (1964/1967)
- Berkshire Hathaway
- National Indemnity
- The Washington Post
- Nebraska Furniture Mart
- Coca-cola
Sa stratégie est simple, il investi toujours sur des entreprises qu'il considère comme sous-évaluées et avec un gros potentiel sur le long terme seulement. Il n’investit que sur des entreprises qu'il comprend parfaitement (il évite donc les entreprises de haute technologie). Buffet n’investit que sur le long terme il encaisse donc de grosses pertes en 1974, 1987 et 2009 (avec la crise des subprimes initiée en 2007). Cependant ces placements très judicieux lui rapportent beaucoup sur le long terme puisqu'il surperforme des indices tels que le Dow Jones ou le durant... plus de quarante ans !
Warren Buffet est considéré comme le meilleur trader de tous les temps.
Son fonds d'investissem*nt Berkshire Hathaway possède un total de 427 milliards de dollars et sa fortune personnelle est estimée à 53.5 milliards de dollars.
II. George Soros
George Soros : l'homme qui a fait sauter la banque d'Angleterre
George Soros est né en 1930 à Budapest d'un père écrivain. En 1947 il émigre en Angleterre poury suivre des études d'économie à la London School of Economics. Une fois diplômé, il commence en tant que courtier à La City puis part rapidement à Wall-Street pour "gagner assez d'argent pour devenir philosophe ou écrivain le reste de sa vie". Mais le destin en a voulu autrement pour Soros qui, après son succès sur les marchés américains, fonde son propre fonds d'investissem*nt, le Soros Fund Management. La spécialité du fonds de Soros est la spéculation sur l'explosion de la bulle financière. Il parie contre les actions japonaises (mais trop tôt pour réellement gagner de l'argent). En 1992 en pleine récession de l’Angleterre il paria 10 milliards de livres sur l'effondrement de la livre ce qui exerça une pression si forte que le cours s'effondra et la livre dû sortir du Système Monétaire Européen. Il est depuis surnommé "l'homme qui fit sauter la banque d'Angleterre". Il empocha 1.8 milliards de dollars sur cette seule opération. Son fonds continua de spéculer sur l'effondrement d'autres devises notamment sur le franc (à tord cette fois-ci).
Aujourd'hui, le Soros Fund Management gère plus de 28 milliards de dollars d'actifs et la fortune personnelle de George Soros est estimée à 19.2 milliards de dollars.
III. James Simons
James Simons : le mathématicien de la finance
James Simons est l'un des précurseurs des mathématiques financières, il créé dés 1980 un fonds d'investissem*nt financier se basant sur des modèles mathématiques pour investir. En 2007, il a également anticipé la crise des subprimes et shorté en prévision d'une baisse des cours. Passionné de mathématique, James Simon continue encore aujourd'hui à verser une partie de ses bénéfices à des départements de mathématique d'universités.
Sa fortune est de 11.7 milliards de dollars, il est aujourd'hui à la retraite et a confié les rennes de son hedge fund "renaissance technologies".
IV. John Paulson
John Paulson : l'homme qui prédit la crise des subprimes
John Paulson est aussi surnommé "le sultan des subprimes" dans le classem*nt du New York monthly news. Il est le fondateur du hedge fund Paulson and co. Ce trader de génie a su anticiper la crise des subprimes de 2007 et a fait de la vente à découvert intensive avec la majorité de ses hedges funds. Pour certains de ces fonds, il a multiplié leur capital par 2500 % ! Grâce à cette manœuvre, Paulson a remporté 3 milliards de dollars en 2007 et se paye même le luxe aujourd'hui d'employer Alan Greenspan en tant que consultant dans l'un de ses fonds.
Si John Paulson a été connu pour son anticipation et sa spéculation sur l'effondrement des subprimes il a également investi, via ses fonds, dans l'industrie et l'agriculture (3.7 milliards de dollars de bonus en 2007).
Sa fortune est estimée à 11.2 milliards de dollars et l'ensemble de ses fonds gèrent 35 milliards de dollars d'actifs financiers.
V. Steven Cohen
Steven Cohen : the hedge fund king
Steve Cohen est un trader américain qui a fait fortune dans la vente à découvert d'action. Fils d'un couturier et d'une professeur de piano, il est issu d'un milieu modeste de Long Island. Issu d'une famille juive, il fera partie de la première fraternité juive des États-Unis, la Zeta Beta Tau. Il se créa une fortune en tant que courtier pour l'entreprise Gruntal & co puis créa son propre fonds d'investissem*nt avec "seulement" 20 millions de dollars. Il est aussi connu sous le nom de monsieur 100 000 $ par jour puisque c'était son bénéfice moyen chez Gruntal & co. Le succès des VAD d'action de son fonds feront le succès de ce dernier qui gère aujourd'hui 14 milliard de dollars d'actifs.
Sa fortune est estimée à 9.3 milliards de dollars.
VI. Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones : Le "Robin des bois" de New-York
Paul Tudor a commencé en tant que trader pour E.F Hutton puis a postulé pour faire un cursus finance à Harvard. Admis à Harvard il changea d'avis pour se former professionnellement directement sur les marchés financiers. Il se spécialisa sur le marché des futures du coton. En 1980 Paul Tudor fonda la Tudor Investment Corporation. Il fit réelement fortune en 1987 lorsqu'il prédit le lundi noir et short en grande quantité. La rumeur dit que cette semaine là, il tripla son capital.
Aujourd'hui son fond d'investissem*nt gère près de 20 milliards de dollars et sa fortune personnelle est estimée à 3.6 milliards de dollars.
VII. Kenneth Griffin
Kenneth C.Griffin
Kenneth Griffin est un ancien étudiant d'Harvard où il s'est passionné pour la finance de marché. Depuis sa chambre d'étudiant, il gérait, déjà, deux fonds d'investissem*nts dont un pour lequel les fonds provenaient de sa grand-mère. Il va même jusqu'à se faire installer une liaison satellite dans sa chambre d'Harvard pour pouvoir suivre les cours boursiers. Ses très bon résultats lui permettent d'êtrerecruté part le fonds Glenwood Capital qui lui confie 1 million de dollars dés sa sortie d'Harvard en 1989. En un an le fonds aurait gagné +70% de sa valeur. Dés 1990, Ken Griffin crée son propre fonds : Citadel LLC avec "seulement" 4.2 millions de dollars. Son fonds fut le premier à titriser de la dette ce qui a fait de Ken Griffin un homme craint de Wall street. Comme Chris Hohn et Steven Cohen, c'est un homme très discret qui s'affiche le moins possible dans les médias.
Sa fortune est estimée à 3 milliards de dollars et son fonds Citadel LLC gère aujourd'hui 14 milliards de dollars.
VIII. Philip Falcone
Philip Falcone : le hockeyeur de New-York
Ancien grand joueur de Hockey à Harvard, Phil Falcone est l'un des plus talentueux trader de son époque puisqu'il est classé, depuis maintenant 10 ans, dans le classem*nt des 100 traders les plus performants au monde. Ces résultats sont donc constants depuis 10 ans. Haut responsable chez Barclays, il quitte son poste pour fonder son propre fonds d'investissem*nt avec "seulement" 25 millions de dollars. Il fait fortune rapidement en pariant contre les subprimes et empoche 1.5 à 2 milliards de dollarsen 2007. Il est également spécialiste dans le rachat ou l'investissem*nt dans des entreprises en difficultés financières.
Aujourd'hui sa fortune est estimé à 1.2 milliards de dollars.
IX. Noam Gottesman
Noam Gottesman
Noam Gottesman est un fils de collectionneur d'art juif Dov Gottesman. Il a commencé sa carrière comme trader pour Goldman Sachs puis laissa son poste pour créer GLG Parteners avec le belge Pierre Lagrange. Ce fonds est le premier introduit à Wall-Street à gérer uniquement des fonds spéculatifs. Ce fonds aconnu de nombreux déboires, étant suspecté de délits d'initiés à de nombreuses reprises, il a cependant toujours été disculpé. Le fonds a été racheté en 2010 par the Man Group plc ce qui a rapporté à ses fondateurs 1.6 milliards de dollars.
Le fonds GLG Partners gère aujourd'hui 26.2 milliards de dollars et la fortune de Noam Gottesman est estimée à 1.6 milliards de dollars.
X. Alan Howard
Alan Howard est le co fondateur du fonds suisse Brevan Howard. Alan Howard étant très discret et procédurier quant aux informations filtrant de sa vie personnelle, très peu d'informations sont disponibles sur son parcours. Il a été diplômé du prestigieux Imperial College London.
Son fonds d'investissem*nt gère aujourd'hui 26 milliards de dollars d'actif et sa fortune personnelle est estimée à 1.6 milliards de dollars.
XI. Pierre Lagrange
Pierre Lagrange : le trader Belge le plus riche
Pierre Lagrange, d'origine belge, a été diplômé de la Solvay Brussels School of Economics and Management. D'abord trader pour JP Morgan et Goldman Sachs, il a co fondé le fonds d'investissem*nt GLG Partners avec Noam Gottesman. Il réside depuis à Londres. Son divorce avec sa femme Catherine Anspach devrait être le plus important d’Angleterre avec 160 millions de £.
Le fond GLG Partners gère aujourd'hui 26.2 milliards de dollars et la fortune dePierre Lagrange est estimée à 300 millions de livres (après son divorce).
XII. Christopher Cooper Hohn
Chris Hohn : le philanthrope ou la sauterelle (sur le marché allemand)
Chris Hohn est un gestionnaire de fonds et un philanthrope. Issu d'un milieu modeste, il a brillamment fait ses études à Harvard d'où il estsorti Baker Scholar, c'est à dire dans les 5% des meilleurs élèves. Il est l'un des seuls traders de Wall-Streetà avoir un train de vie modeste qu'il partage avec sa femme, Jamie Cooper. Il dénonce allégrement les salaires des traders qu'il trouve particulièrement honteux. Le fonds qu'il gère est le TCI ou The Children's Investment Fund, ce fonds verse une partie de ses bénéfices à des associations caritatives luttant contre la précarité et les maladies dans le tiers monde. Le fonds est également l'une des 30 plus grandes associations caritatives d’Angleterre luttant principalement contre le sida dans les pays du tiers monde.
Son fonds d'investissem*nt gère encore aujourd'hui 18 milliards de dollars mais sa fortune n'est que peu élevée puisqu'il donne la majorité de sa fortune à des œuvres de charité.
