Die besten Blue Chip Aktien 2023 (2024)

An der Börse wird gerne mit Fachausdrücken hantiert. Da wird man von Spitznamen, Umschreibungen und Abkürzungen förmlich erschlagen. Und oft verwenden Akteure solche Begriffe dann verkehrt, auch, weil selten erklärt wird, was ein bestimmter Ausdruck wirklich zu bedeuten hat.

Ein Grund ist, dass manche glauben, besonders glaubhaft zu wirken, wenn sie reden und schreiben, als wären sie Mediziner. Wir teilen solche Ansichten nicht. „Fachchinesisch“ ist nur dann sinnvoll, wenn alle Beteiligten diese Sprache verstehen. Grund genug, sich einmal anzusehen, was sich hinter der eleganten Formulierung „Blue Chips“ verbirgt und wieso diese Blue Chips für jeden Investor interessant sind.

Blue Chips – was genau ist das?

Bemerkenswert an diesem Ausdruck ist, dass er eigentlich völlig unpassend ist, sich aber trotzdem im Lauf der Jahrzehnte hinweg etabliert hat, einfach, weil er so elegant klingt. Warum unpassend?

Weil „Blue Chips“ eigentlich die Spieljetons mit dem höchsten Wert in Spielcasinos sind. Und mit einem Glücksspiel hat der Aktienmarkt nun wirklich nichts zu tun. Nichtsdestotrotz hielt sich dieser Begriff bis heute, wobei manchmal auch vermutet wird, dass sich diese Formulierung deswegen so lange hält, weil sie mit dem Spitznamen des IBM-Konzerns korreliert. IBM, ein Unternehmen, das jahrzehntelang als eines der Blue Chips schlechthin angesehen wurde, wird von den US-Investoren auch „Big Blue“ genannt. Wobei da das „Blue“ auf die blaue Farbe des Firmenlogos zurückgeht. Aber in beiden Fällen führt das schon zu der richtigen Vermutung, um was es bei „Blue Chips“ geht.

Eine klar abgegrenzte Definition, ab welcher Größe ein Unternehmen zu den Blue Chips zählt, gibt es nicht. Das wäre aber auch nicht sinnvoll, denn die großen Unternehmen eines Marktes können im Vergleich zu einem anderen Markt klein sein, auch, wenn sie in einem Land große Konzerne sind. Das erkennt man schon daran, dass die meisten der 50 derzeit größten Unternehmen der Welt ihren Sitz in den USA haben.

In einer solchen weltweiten Hitliste tauchen deutsche Unternehmen nur in geringer Zahl auf, trotzdem kann man viele deutsche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich nicht unter die Top 50 kommen … wie z.B. die Deutsche Telekom oder Siemens … aus Sicht des deutschen Marktes eindeutig als „Blue Chips“ einstufen.

Warum in Blue Chips investieren?

Manche Anleger sehen diese Blue Chips als „langweilig“ an und meiden sie. Ihr Argument: Diese „Dickschiffe“ sind zu groß, um spannend zu sein. Sie seien zu unbeweglich, würden zu langsam wachsen. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber es ist nur die eine Seite der Medaille.

Es ist schon wahr, dass diese Titanen unter den Unternehmen keine Wachstumsraten von 30 oder 40 Prozent pro Jahr aufweisen. Und so sieht man selten Blue Chips, deren Aktien in einem Jahr 100 oder mehr Prozent zulegen. Aber Blue Chips sind auch kein Tummelplatz für Spekulanten, sondern für Investoren. Für Anleger also, die nicht zocken, sondern ihr Kapital besonnen und mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont anlegen und vermehren wollen. Und für diese letztlich weit größere Gruppe unter den Anlegern haben Blue Chips entscheidende Vorteile:

Vorteile Blue Chip Aktien:

• Geringere Schwankungen der Aktie
• Gute Dividendenrendite
• Jederzeit an allen wichtigen Börsen handelbar
• Hohe Transparenz der Geschäftsentwicklung

Dass Starinvestoren wie Warren Buffett sich vor allem auf Blue Chips verlassen und doch über Jahrzehnte hinweg Gewinne erwirtschaftet haben, die die meisten Anleger blass vor Neid werden lassen, hat schon gute Gründe. Blue Chips sind vielleicht keine „Rennwagen“ am Aktienmarkt. Aber sie laufen solide und stetig – und darauf kommt es an, wenn man sich ein robustes Fundament für sein Depot schaffen will. Und die Performance?

Der folgende Chart über einen Zeitraum von 10 Jahren zeigt anhand des US-Aktienmarkts, dass sich Leitindizes der großen Aktienmärkte wie der Dow Jones oft deutlich besser entwickeln als der Gesamtmarkt, hier für die USA durch einen der am breitesten greifenden Gesamtmarktindizes dargestellt, den New York Stock Exchange (NYSE) Composite Index.

Momentum und Streuung: Wie man am besten in Blue Chip Aktien investiert

Es lohnt also, sich diese Blue Chips, diese Titanen der Börsenwelt, genauer anzusehen. Aber natürlich können auch Titanen ins Wanken geraten und schlecht laufen. Daher ist es sinnvoll, sich diese „Größten der Großen“ regelmäßig anzusehen und zu prüfen, welche von ihnen aus der Masse herausstechen, indem sie eine besonders starke Dynamik entwickeln.

Hierzu ließe sich prüfen, welche dieser Aktien über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten den jeweiligen Blue Chip Index schlagen. Damit würde man immer diejenigen Aktien mit dem stärksten Momentum im Depot halten. Was zur Schwäche neigt, wird konsequent verkauft und durch stärkere Aktien ersetzt. Und darüber hinaus sollte man da eine sinnvolle Streuung vornehmen, indem man sich aus jedem der ganz großen Wirtschaftsräume eine gleichmäßige Zahl an Blue Chips ins Depot legt. Wir stellen Ihnen hier die per Juni 2023 über die letzten zwölf Monate besten Blue Chips aus folgenden vier Indizes vor:

• Der DAX als Blue Chip Index für Deutschland
• Der Euro Stoxx 50 als Repräsentant für die Eurozone
• Der Dow Jones, Flaggschiff-Index der Wall Street
• Der Nikkei 225, Leitindex der japanischen Börse

Sie vermissen China? China haben wir bewusst außen vor gelassen. Das Land ist zwar mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber der Aktienmarkt ist reglementiert und zudem mehr politischen Einflüssen ausgesetzt als andere Börsen. Nicht umsonst rechnet man China (noch) zu den wirtschaftlichen Schwellenländern, den Emerging Markets. Noch ist die Zeit, dass chinesische Aktien, egal wie groß die jeweiligen Unternehmen sind, kein sehr spekulatives Investment mehr sind, nicht gekommen.

Wer liegt vorne? Wir prüfen regelmäßig nach!

Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, sollte man solche Rankings der besten Blue Chips regelmäßig überprüfen, denn natürlich sind alle Wertungen von Aktien Momentaufnahmen.

Der Trend kann sich verändern, nicht zuletzt, weil sich eine gute Geschäftsentwicklung in eine grandiose, aber auch in eine sich abschwächende Geschäftsentwicklung verwandeln kann. Deshalb werden wir für unser Blue Chip Ranking regelmäßig Updates vornehmen.

Gerade in diesem so schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, das von starken Schwankungen und einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt ist, ist es wichtig, regelmäßig einen Blick darauf zu werfen, welche der großen Blue Chips sich in diesem besonders herausfordernden Umfeld am besten schlagen. Unsere aktuelle Überprüfung hat als Stichtag Mittwoch, den 21. Juni 2023.

DAX – Die besten Blue Chip Aktien 2023

Welche drei deutschen Blue Chips schlugen den DAX auf Sicht der letzten zwölf Monate am deutlichsten? Hier unsere Top 3 im Juni 2023 für den deutschen Aktienmarkt:

Siemens (ISIN: DE0007236101 – Symbol: SIE – Währung: EUR) ist per 21. Juni die stärkste aller DAX-Aktien auf Zwölf-Monats-Sicht. Ein klassischer Blue Chip liegt also vorne … und zeigt mit +55,5 Prozent eine Performance, die so manche Hightech-Aktie vor Neid erblassen lassen würde.

Auf Platz 2 im DAX-Ranking finden wir per 21.6.2023 die Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004 – Symbol: IFX – Währung: EUR). Das Ende der das Jahr 2022 belastenden Lieferengpässe in Kombination mit dem in diesem Sommer entstandenen Hype um „KI“ (künstliche Intelligenz) lässt die Aktien vieler Chiphersteller haussieren. Wobei man immer betonen muss: Wenn Aktien in einem sogenannten „Hype“ steigen, sollte man die Sache mit der gebotenen Vorsicht angehen!

Die Münchener Rück (ISIN: DE0008430026 – Symbol: MUV2 – Währung: EUR) liegt mit einem Zwölf-Monats-Gewinn von gut 49 Prozent auf Platz 3. Hier sieht man vor allem die Branche als Vorteil: Umsatz und Gewinn eines Rückversicherers sind in einem rezessiven Umfeld stabiler als bei den konjunktursensiblen Branchen.

Euro Stoxx 50 – Die besten Blue Chip Aktien 2023

Der Euro Stoxx 50 umfasst die 50 größten Blue Chips der gesamten Eurozone. Etwa ein Drittel dieser Aktien stammt aus dem DAX. Doch unter den Top 3 des europäischen Leitindex waren diesmal trotzdem keine DAX-Titel. Hier punkteten jeweils Italien, Frankreich und Irland.

Mit knappem Vorsprung zum Zweitplatzierten steht mit der italienischen UniCredit ein Vertreter der Finanzindustrie auf dem Spitzenplatz des Euro Stoxx 50. Mit fast 93 Prozent Gewinn binnen zwölf Monaten unterstreicht die UniCredit (ISIN: IT0005239360 – Symbol: UCG – Währung: EUR), dass die gestiegenen Leitzinsen für die Banken trotz einer mittelfristig geringeren Kreditnachfrage von Vorteil sind, weil dadurch die Gewinnmargen zulegen.

Luxus verkauft sich auch in Krisenzeiten hervorragend … als Folge steht mit Hermès International (ISIN: FR0000052292 – Symbol: RMS – Währung: EUR) einer der großen französischen Luxusgüter-Konzerne auf dem zweiten Platz. Die Umsätze steigen hier trotz insgesamt vorsichtiger gewordenen Verbrauchern und höheren Kreditkosten bislang immer weiter. Das muss nicht immer so weitergehen, aber bislang findet sich Hermès in der Tat auf der Sonnenseite wieder.

Nicht nur Luxus verkauft sich in schwierigen Börsenphasen gut, auch die Spielleidenschaft verringert sich da gemeinhin wenig. Durchaus folgerichtig findet sich auf dem dritten Platz der Zwölf-Monats-Performance des Euro Stoxx 50 daher diesmal das irische Unternehmen Flutter Entertainment (ISIN: IE00BWT6H894 – Symbol: FLTR – Währung: EUR) wieder, das Online-Wetten und Glücksspiele anbietet.

Dow Jones – Die besten Blue Chip Aktien 2023

Der Dow Jones ist der bekannteste Aktienindex der Welt und steht für viele stellvertretend für den Aktienmarkt an sich. Und das, obwohl dieser Index, der mit vollem Namen Dow Jones Industrial Average heißt, nur 30 Aktien umfasst. Doch diese 30 Aktien gehören zu den Titanen der Weltwirtschaft, sie sind „die“ Blue Chips der Wall Street. Um diesen Flaggschiff-Index der USA kommt niemand herum, der ein sinnvoll diversifiziertes (=gestreutes) Blue Chip Depot aufbauen will.

Damit hätte man wohl vor ein, zwei Jahren nicht gerechnet: Platz 1 im Dow Jones wird mit gut 55 Prozent von Boeing (ISIN: US0970231058 – Symbol: BA – Währung: USD) belegt. Die Investoren setzen darauf, dass die Nachfrage nach neuen Flugzeugen, sei es aufgrund eines steigenden Passagieraufkommens oder der Erneuerung bestehender Flugzeugflotten, wieder auf und über die Levels vor der Corona-Krise steigen wird. Eine gewagte Hoffnung? Die kommenden Quartalsbilanzen des Flugzeug-Giganten werden es zeigen.

Platz 2 im Blue Chip-Ranking des US-Flaggschiff-Index Dow Jones belegt im Juni 2023 Apple (ISIN: US0378331005 – Symbol: AAPL – Währung: USD). Da sehen wir eine Aktie, die quasi das Beste aus zwei Welten zu vereinen sucht: Wachstum und Innovation auf der einen, Solidität und Krisenbeständigkeit auf der anderen Seite. Bislang stemmt sich Apple in der Tat gut gegen einen wankenden Konsum … man wird sehen, ob das auf Dauer gelingt.

Microsoft (ISIN: US5949181045 – Symbol: MSFT – Währung: USD) schafft aktuell den dritten Platz in der Zwölf-Monats-Performanceliste des Dow Jones. Zuletzt trieb die Aktie den Hype um die künstliche Intelligenz, bei der Microsoft in vielerlei Hinsicht mitzumischen versucht. Aber Microsoft überzeugte auch im Zuge der letzten Quartalsbilanzen, ganz alleine auf den dünnen Beinen eines Hypes steht dieser Aufwärtstrend also nicht.

Nikkei 225 – Die besten Blue Chip Aktien 2023

Durch die Schlagzeilen, die das im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen undurchschaubare, zugleich aber immer bedeutender werdende China in Asien macht, rückte der japanische Aktienmarkt bei manchen Anlegern etwas in den Hintergrund. Zu Unrecht, denn hier finden sich starke, immens große Unternehmen von Weltrang, die in keinem Depot fehlen sollten. Die Performances unserer aktuellen Top 3 des Nikkei 225-Index sprechen da für sich. Und anders als an den chinesischen Börsenplätzen können Anleger hier frei und planungssicher agieren.

Wir stellen Ihnen hier die drei Aktien vor, die in den vergangenen zwölf Monaten im Rahmen des Tokioter Leitindex Nikkei 225 die stärkste Performance ablieferten:

Advantest Corp. (ISIN: JP3122400009 – Symbol: 6857 – Währung: JPY) ist ein japanischer Hersteller von in der Chipindustrie eingesetzten Testsystemen. Mit der Erholung der Chipindustrie und dem aktuellen Hype um massiv steigende Umsätze als Folge eines Siegeszuges der KI ist die Aktie in den vergangenen Wochen nahezu explosionsartig gestiegen. Ein grandioser Trend, aber, da hier ein „Hype“ die Kurse befeuert, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.

Kobe Steel (ISIN: JP3289800009 – Symbol: 5406 – Währung: JPY) erreichte in dieser Ausgabe des Blue Chip Rankings in Japan Platz 2 mit stattlichen 116 Prozent Kursgewinn über die vergangenen zwölf Monate. Die Aktie dieses Metall- und Maschinenbaukonzerns legt gerade eine mittelfristige Aufholjagd hin. Die Aktie hatte 2015 schon fast doppelt so hoch notiert, war dann bis 2020 stetig und weit gefallen und zieht jetzt in der Erwartung wieder erstarkender Unternehmensgewinne davon. Hier ist aber schon recht viel Hoffnung eingepreist, auch bei dieser Aktie sollte man also mit Bedacht vorgehen.

Platz drei im japanischen Nikkei 225 erreicht die Marubeni Corp. (ISIN: JP3877600001 – Symbol: 8002 – Währung: JPY), ein japanisches Handelshaus. Eigentlich passt die Rallye der Aktie nicht recht zu den eher moderaten Erwartungen in Bezug auf den Anstieg der Unternehmensgewinne. Das Zauberwort, das den Kurs beflügelt, heißt „Buffett“. Der US-Starinvestor Warren Buffett hatte hier gekauft, viele Anleger folgten ihm. Als tragende Säule einer Hausse ist das immer ein wenig wacklig, daher wäre auch hier beim Einstieg ein wenig Vorsicht angezeigt, Korrekturen zu nutzen, kann sicher nicht schaden.

Die besten Blue Chips Aktien: Liste nach Performance

FAZIT: Die Besten der Besten Blue Chips als Fundament eines Aktiendepots

Die größten Unternehmen der Welt … und unter diesen die ausgewählt stärksten Performer … im Depot zu haben, gut diversifiziert über die wichtigsten Wirtschaftsregionen, das ist ein solides Fundament für jeden Anleger.

Es empfiehlt sich dabei, diejenigen Top Blue Chips, deren Aktien auf die eigene Landeswährung lauten, etwas höher zu gewichten. Natürlich können Sie US- und Japan-Blue Chips hierzulande ebenso problemlos in Euro kaufen und verkaufen. Aber bei ihnen wirken die Veränderungen von US-Dollar und japanischem Yen mit auf den Kurs. Dieses Währungsrisiko sollte man nicht zu groß werden lassen, daher würde es sich anbieten, die Aktien der Eurozone ein wenig höher zu gewichten.

Wir werden diesen Artikel in regelmäßigen Abständen aktualisieren, um Sie in Sachen Positionswechsel in dieser Hitliste der weltweiten Top Blue Chips auf dem Laufenden zu halten!

*Kurse vom 21.06.2023, Charts von marketmaker pp4

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